禁令的系統性副作用
2025年底傳出一個數字：字節跳動計劃在2026年向華為採購超過400億人民幣的AI晶片。對比2025年幾乎為零的採購量,這數字若成真,代表的不只是訂單轉移,而是整個供應鏈邏輯的重新配置。美國原本想用禁令壓制中國AI發展,結果可能幫對手建了一個強制性的產品測試環境。
事情起因是輝達晶片供應受限。2025年4月輝達H20晶片對中國的供應受到限制,字節跳動面臨算力缺口。雖然川普12月解除部分禁令,允許向中國獲批客戶出售H200晶片,字節跳動據傳也計劃測試訂購2萬顆H200(每顆約2萬美元),但供應鏈的不確定性已經讓企業開始找備援方案。據報導,字節跳動初步規劃2026年資本支出約1,600億人民幣(較2025年的1,500億增加6.7%),其中約850億用於AI處理器採購,華為昇騰系列晶片成了重要選項。
被逼出來的實戰數據
PTT科技版有人說:「這根本是美國在幫中國練蠱。」這話雖然戲謔,但確實點出一個現實:供應限制雖然帶來短期壓力,卻也創造了「強制驗證」的場景。華為昇騰晶片過去被部分業界視為備用選擇,現在因為大型企業的實際部署需求,正經歷快速的迭代與優化。國金證券分析師的說法很直白:「供給緊缺環境下,能取得的算力本身就是核心資產」。
這場算力競賽已經對全球供應鏈產生影響。根據報導,AI算力需求的爆發式增長正推動記憶體等關鍵零組件需求上升。據AASTOCKS報導,中國2025年AI晶片採購支出預估達400億人民幣規模。雖然具體的庫存水準與價格波動數據還需要更多市場資訊驗證,但業界普遍認為供應鏈正面臨前所未有的壓力。
計價模式的底層變化
更深層的變化在於商業模式演進。雲端算力計價方式正從傳統「固定租賃制」轉向「按Token使用量計費」——就像從租停車位改成按公里數收費。隨著AI應用的Token調用量呈現爆發式增長(儘管具體數字因各家企業未公開而難以驗證),這種指數級需求讓傳統算力規劃模型面臨挑戰。企業關注重點已經從「需要多少算力」轉為「能取得多少算力」。
值得注意的是,韓國政府因資安考量禁止下載DeepSeek與字節跳動應用,但全球算力市場的競爭態勢已然成形。科技顧問公司執行長Sanchit Vir Gogia指出:「記憶體供應緊張已從產業議題上升為更廣泛的經濟考量。」當AI基礎建設的投資競賽延伸至晶片、散熱、光通訊全產業鏈,各國都在思考如何因應。
網路上流傳的「買不到NVIDIA只好含淚買Huawei」迷因,看似玩笑,實則反映現實困境:地緣政治的限制措施,可能促成替代方案的發展。若華為昇騰在大規模訂單的支持下持續優化,未來AI晶片市場的競爭格局,可能會超出目前決策者的預期。當然,這一切仍取決於技術進展、供應鏈穩定性,以及國際政策的後續變化。
註:本文涉及的400億採購金額、具體資本支出數字等,目前多為市場傳聞與初步規劃,實際執行情況仍有待官方證實。
